外汇投资者建立交易系统的基本技巧

                                       外汇投资者建立交易系统的基本技巧

交易计划是由您根据个人交易风格制定的工具。您可以在交易计划中纳入所有您认为有用的要素，但遵照以下步骤应能提供您所必需的一切基本要素。
您可以使用“洞察”(Insight)版面中的“交易日记”(Trading Diary)记录您的想法和进度，每次建仓、平仓或调整头寸都在记录中添加备注和图表。您可以在每个页面顶部的“账户”(Account)标签下找到“交易日记”。 
1. 自我定位首先，给这个句子填空：“我希望成为一位成功的交易者，因为……”然后，实事求是地评估自己在从事交易方面有哪些优势和劣势，以及任何可能影响到交易行为的个性特点。 
2. 确定并了解您的交易目标确定交易目标是制定交易计划最重要的步骤之一。但这也是大多数人忽略的一环。交易目标应尽可能具体，包括盈利目标和时间框架都应尽量细化。只有确定和量化您的目标，才能衡量目标的完成情况。大多数交易计划都会建议您确定每天、每周、每月、每半年、全年甚至终生的详细交易目标。您可能会觉得，制定每天的交易目标是可笑或做不到的，确定终生交易目标则是毫无意义的。但事实上，确定这些交易目标要比关注实际交易结果更重要，最终将使您受益匪浅。
3. 选择自己感兴趣的交易类型金融市场有许多交易类型可供选择。有些人倾向于恪守一种交易方法，另一些人则可以在多种交易类型中如鱼得水。无论您采用哪种模式，最关键的是要事先了解可供选择的交易类型，并在制定交易计划时确定自己将要坚持遵守的交易系统。当然，在以后的交易生涯中您也可以调整自己的交易计划，但切忌在没有了解某种交易类型是否适合自己交易风格的情况下，贸然尝试新的交易类型。 
4. 确定目标市场和交易时间框架除了确定您所感兴趣的交易类型外，还应确定最适合您的目标市场。在确定目标市场时，首先要考虑的是您对特定市场（无论是企业股票、商品、指数还是外汇市场）及其驱动因素有多少了解。您对这些市场越了解，对相关题材越感兴趣，就越能小心应对。此外，您还应考虑这些市场的交易时间，以及您能否在关键的交易时段投以适当的关注。 
5. 构建个人交易系统交易系统可以帮助您运用一系列交易规则，使交易变成几乎自动的过程。但首先您需要决定，您是希望挑选一个交易系统，让该系统指引您的交易决策，使交易成为机械化过程；还是希望根据具体情况做决定，使交易成为自主支配的过程。如果您决定使用交易系统，那么这个系统应包括以下内容：情景 —— 您所等待的交易胜算较高的市场条件。对决定进场或退场的市场情景有一个清晰的概念，将给您提供莫大的帮助，例如，通过追踪市场较高的高点、较低的低点或波动平均点位，决定进场或出场的时机。触发点—— 当市场达到这个点时您会进行交易的点位，例如当市场创下新高或新低时。
6. 清楚自己愿意承担多少风险风险管理可能是交易计划中最重要的一环。我们在风险管理版面介绍了风险管理的技巧，这些技巧无疑是任何交易计划不可或缺的组成部分。从交易计划的角度而言，关键是要拟定您的资金和风险管理规则、建立适合个人交易风格的规则，且无论市场环境好坏都恪守这些规则。您可以自问以下问题：我准备在每笔交易中投入账户内多少比例的资金？我准备同时持有多少持仓？我能接受的账户最大风险是多少？ 
7. 确定未平仓交易的管理方式这一环节涉及未平仓头寸的处理。此时，您的情绪可能最容易受行情起伏的影响。您看到市场下跌，就想止损；而看到市场暴涨，您又想延长头寸的持有时间。在这些受情绪控制的情况下，有既定的策略供参考是至关重要的。 
8. 明确您计划如何记录交易
不可思议的是，许多人往往会忽视交易计划的这一环节，事实上，记录交易是一项非常重要的学习手段。假如您能定期更新所有过往交易记录（包括导致交易成功或失败的原因），您会发现这将使您受益无穷。您可以用一个简单的电子表格来记录交易，但建议在当中设置评论栏。该记录应包括您是否恪守交易策略、哪些策略有效或无效，以及您当天或当时的所感所想等等。您会惊喜地发现，您可以多么轻易地发现成功的趋势，从而在未来交易中运用这些成功经验。 
9. 检验您的系统您可以利用历史数据检验您的交易系统，看看其在最近的市场走势下能否发挥效用。您可以手动检验，或借助一些金融服务提供商的工具。此外，您也可以利用金融服务提供商的模拟账户来检验您的交易系统。根据提供商所提供的工具和您所选择的交易方式而定，您可以设立一个模拟账户，在有限的一段时间内用虚拟资金实施您的交易策略，检验其有效性建立交易系统的基本技巧。