市場繼續消化強勁的1月美國非農就業報告

市場繼續消化強勁的1月美國非農就業報告，5月份聯邦基金利率介于5%至5.25%之間的可能性從上周五的60%升至73%，且市場正在消化6月份加息的可能性。美市盤中，美股三大股指承壓下跌，美元指數延續漲勢，現貨黃金則在大跌之後反彈至平盤略上方交投。
在美國1月份就業報告公布後，交易員和投資者重新開始關注美國利率将升至2006-2007年以來最高水平的前景。
上周五公布的數據顯示，美國上月新增就業崗位51.7萬個，遠高于經濟學家預期的18.7萬個，這意味着聯邦基金利率在幾個月内将升至5%以上。
蒙特利爾銀行資本市場策略師Ian Lyngen和Ben Jeffery表示，該報告“幾乎鎖定了另一次加息，并改變了”美聯儲将結束加息的最終利率或水平的目标。
交易員周一的反應是，5月份聯邦基金利率介于5%至5.25%之間的可能性從上周五的60%升至73%，6個月和1年期美國國債利率則小幅逼近5%。美國國債收益率全線上揚，三大股指在早盤尾盤均下跌。
在上周三加息25個基點後，聯邦基金利率目前位于4.5%至4.75%之間，而去年同期由于決策者将注意力轉向抗擊通脹，聯邦基金利率幾乎爲零。自2006年5月-6月以來，美聯儲從未将基準利率目标上調至5%或更高，它直到2007年9月才降息。
華盛頓貨币政策分析公司(Monetary Policy Analytics)的經濟學家Derek Tang表示:“我們原本都認爲美聯儲的沉重舉措已經結束，隧道盡頭出現了曙光。”“如果這不是一盞燈，而是一列持續的高通脹和高需求列車呢？1月份的就業報告告訴我們，勞動力市場比我們想象的還要強勁，如果美聯儲不采取措施，我們可能會看到更多的通貨膨脹。”
去年12月，政策制定者通過經濟預測，預測2023年聯邦基金利率最終可能達到5.1%。不過，投資者和交易員基本上沒有理會這一前景，他們指望随着美國經濟衰退的風險似乎增加，官員們會失去勇氣。1月份公布的去年12月份數據顯示，通脹放緩的迹象隻是增加了美聯儲可能很快結束加息周期的想法。
根據CME美聯儲觀察工具(FedWatch Tool)，目前金融市場認爲，美聯儲3月再次加息25個基點的可能性接近97%，5月再次加息25個基點的可能性爲70%，6月第三次加息25個基點的可能性越來越大。盡管美聯儲自2022年3月以來連續八次加息，但1月份就業增長的同時，失業率也有所下降，降至3.4%的54年低點。
市場走勢：美股三大股指下跌 美元持續攀升 黃金絕地反擊
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道瓊斯工業平均指數下跌79點，跌幅0.2%。标準普爾500指數下跌0.6%，納斯達克綜合指數下跌0.7%。

今年股市開局火熱，投資者開始獲利回吐。2023年迄今，标準普爾500指數上漲超過7%，而納斯達克綜合指數連續五周上漲，創下自2021年11月以來的最長連漲紀錄。
與此同時，美國國債收益率上升。基準10年期國債收益率上漲約9個基點，至3.619%。2年期國債收益率上漲約13個基點，至4.426%。
美國勞工部上周五公布的非農就業人數激增51.7萬人，這一數據仍令人震驚。
BCA Research分析師Rouyaka Ibrahim表示，“一方面，強勁的勞動力市場可能提振家庭繼續消費的意願和能力，從而在短期内支撐企業獲利和股市。”但她表示，長期影響更爲可怕——如果引發第二波通脹，美聯儲将不得不采取更有力的行動，這可能導緻深度衰退。
Oanda高級市場分析師Craig Erlam在一份報告中稱，“盡管就業報告中有一些令人鼓舞的方面——薪資增長降溫，就業參與率上升——但不能忽視勞動力市場依然火熱的事實。”
他寫道:“當然，如果我們下個月看到大幅的修正，沒有人會感到驚訝——畢竟我們最近看到了一些大幅的修正——但就目前而言，很難反駁美聯儲更容易的政策舉措是繼續以25個基點的速度加息。”
美聯儲主席鮑威爾周二在華盛頓經濟俱樂部發表演講時将有機會做出回應。
交易員還對美國總統拜登下令擊落一個氣球後中美之間的政治分歧做出了反應。中國方面表示，氣球是用來監測天氣的，而不是用于間諜活動，而且氣球被吹離了軌道。恒生指數周一承壓下跌2%。
彙市方面，由于上周五公布的美國就業報告提高了美聯儲繼續加息以對抗通脹的可能性，美元周一持續上漲。
美市盤中，美元指數延續漲勢并觸及103.77高點，較日低拉升77點
“上周五公布的非農就業數據鞏固了美聯儲再次升息25個基點的可能性，并降低了美聯儲最終在年底降息的可能性，令股市走低，美元大漲，”Monex USA運營和交易副總裁John Doyle表示。
“總體而言，美元自去年11月底以來的下跌令人印象深刻。然而，現在看來這有點過頭了，”Doyle說。
周一，美國财政部長耶倫表示，考慮到美國勞動力市場的強勁，她看到了避免美國經濟衰退的途徑，即通貨膨脹率大幅下降，經濟保持強勁。
土耳其周一接連發生大地震，加之地緣政治風險和該國出人意料的通脹數據，土耳其裏拉在早盤交易中一度跌至18.85的曆史低點。
日内稍早，日本經濟新聞(Nikkei)援引匿名政府和執政黨消息人士的話說，日本央行副行長雨宮正佳被選爲下一任行長，随後日元兌美元下跌逾1%至132.904。
市場預期若雨宮正佳上任，或将延續現任日本央行行長黑田東彥所施行的寬松政策，他曾以主張策劃日本央行收益曲線控制(YCC)政策聞名。
然而，日本内閣官房副長官矶崎仁彥在周一的新聞發布會上表示，有關政府試探日本央行行長職位的報道不屬實。在矶崎仁彥發表評論後，日元兌美元反彈至131.97一線交投。
盛寶銀行(Saxo)策略師表示，绫宮被認爲是“競選人中最鴿派的，這打擊了日本央行政策正常化在新行長領導下取得進展的希望。”
支持率排名第二的是日本央行前副行長中曾宏，17%的經濟學家認爲中曾宏是最可能的人選，他曾因在日本金融危機期間處理市場方面的親身經驗而聞名。值得一提的是，在去年9月的民意調查中，雨宮正佳和中曾宏分别獲得了經濟學家61%和33%的選票。
貴金屬方面，黃金價格周一上漲，但漲幅受到美元走強和收益率上漲的限制。在對經濟放緩的擔憂揮之不去之際，投資者寄望于黃金的避險吸引力。
美市盤中，現貨黃金交投于1866美元一線，稍早一度跌至1860.10美元低點。
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“交易商将把黃金視爲避險資産，并買進，”Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示。
分析師表示，對經濟放緩的擔憂依然存在，這可能會使今年的黃金需求保持在一個堅實的基礎上。